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樂居財經王敏  3月20日，五礦發展股份有限公司發布2023年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第一期）發行公告。

公告顯示，五礦發展股份有限公司面向專業投資者公開發行面值總額不超過25億元公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可﹝2022﹞3130號文核準。

發行人本次債券發行總規模不超過人民幣25億元，分期發行，本期債券為首期發行，其中本期發行規模為不超過10億元（含10億元）（以下簡稱“本期債券”）。品種一債券代碼為115080，品種二債券代碼為115081；品種一債券簡稱為23發展Y1，品種二債券簡稱為23發展Y2。本期債券每張面值為100元，發行價格為100元/張。

經中證鵬元資信評估股份有限公司評定，發行人的主體信用等級為AA+，評級展望為穩定，本期債券的信用等級為AA+。本期債券募集資金扣除相關發行費用后，擬用于償還有息債務和補充流動資金。

本期債券信用等級為AA+級；本期債券上市前，本公司最近一期末的凈資產為755,580.62萬元（截至2022年9月30日未經審計的合并報表所有者權益合計）；本期債券上市前，公司最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為30,719.87萬元（2019年、2020年及2021年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預計不少于本期債券一年利息的1倍。

本期債券分為兩個品種，品種一基礎期限為2年，以每2個計息年度為一個周期（“重新定價周期”），在每個重新定價周期末，發行人有權選擇將本期債券期限延長1個周期（即延長2年），或選擇在該重新定價周期末全額兌付本品種債券；品種二基礎期限為3年，以每3個計息年度為一個周期（“重新定價周期”），在每個重新定價周期末，發行人有權選擇將本期債券期限延長1個周期（即延長3年），或選擇在該重新定價周期末全額兌付本品種債券。

本期債券的品種一票面利率詢價區間為4.0%-5.0%、品種二票面利率詢價區間為4.0%-5.0%。本期債券最終票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與主承銷商按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間內確定。

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