觀點網訊：3月10日，旭輝控股(集團)有限公司發布公告稱，該公司與境外債權人就潛在全面解決方案與協調委員會展開討論，債務延長期不超過7年。

據觀點新媒體獲悉，此前于2022年11月公告所述，為解決當前的困難，致力推進一個專業、高效和公平的進程以探索全面解決方案，首兩個階段為成立債權人團體及準備包括全面獨立業務審核在內的資料。

目前，協調委員會及債券持有人小組均已成立，該公司與債權人團體或顧問正持續進行具建設性的討論，務求協助彼等評估該公司的整體債務狀況，并了解彼等的關注點、訴求及對后續工作的期望。

(資料圖片僅供參考)

透過持續、專業及具建設性的溝通及參與，旭輝控股已獲取債權人的寶貴意見，為制定全面解決方案提供了信息及指導。

為向債權人提供共同的資訊平臺，旭輝控股已聘請德安華擔任獨立財務顧問，在對債權人負有謹慎責任的基礎上，對該集團進行獨立業務審核及清算分析，并預計將盡快且不晚于2023年3月31日與債券持有人小組或顧問展開討論。

同時，公告提出了初步指示性關鍵條款，包括：

（1）不削減本金額。該公司預期，債權人不會被要求接受削減欠付彼等的債務的任何本金額。

（2）股權化選擇。全面解決方案可能包含選擇權，允許部分或全部債權人自愿將其部分債務轉換為公司股權或可換股債券。

（3）減少以現金支付的利息。公司需要將利息負擔減少至一個可合理承擔的數額，以允許公司恢復至一個長期財務穩定的狀況。公司預期于初期，利息將部分以現金支付，亦可能部分以實物支付。

（4）到期日。公司債務的本金分期償還及到期日預期將延長至全面解決方案全面實施當日起計不超過7年。

（5）前置款項/費用。公司預期將以償還部分本金及/或同意費的形式，向債權人支付若干前置款項。

（6）增信。公司正在制定方案，向其債權人提供適當及切實可行的增信。

不過公告提到，該等條款可能會發生變動，尤其是可能會于該公司及專業顧問作進一步考慮及/或與協調委員會、債券持有人小組及其專業顧問討論后予以修改。該公司尚未與任何人士就該等指示性關鍵條款達成一致。

同時，公告傳達了旭輝控股最新業務情況。

旭輝控股表示，該集團于2022年交付約9萬套住宅單位，并于2023年首兩個月交付近1萬個住宅單位。境內銷售及現金回款對本集團財務狀況及業務營運至關重要，該集團一直努力不懈并將繼續采取一切可能的措施加快銷售及現金回款。為進一步改善現金狀況，該集團正積極利用并探索在市場氣氛好轉時出售非核心資產的機會。在不影響交付及正常運營的前提下，亦將繼續采取合適的措施以減省成本及提升營運效率。

此外，該公司已成功完成股份配售及認購，籌資約9.46億港元(扣除公司承擔或產生的所有相關費用、成本及開支后)。該等資金已用于向其境外貸款銀行支付約3.42億港元，足夠支付至2022年12月31日(包括該日)期間的所有利息(按非違約利率計算)，余下資金已經或將用于債券持有人的利益。

現金流方面，截至2022年12月31日的，旭輝控股現金及銀行結余總額約為人民幣205億元。

此外，旭輝控股在公告中還披露了2022年年度業績預告。

旭輝控股預期，該集團于截至2022年12月31日止年度將錄得虧損介乎于人民幣130億元至人民幣140億元(截至2021年12月31日止年度利潤:約人民幣123.27億元)，及股東權益應占核心虧損凈額介乎于人民幣51億元至人民幣56億元(截至2021年12月31日止年度股東權益應占核心凈利潤:約人民幣72.84億元)。

公告提到，預期虧損主要由于受2022年中國房地產行業整體經營情況不佳以及疫情影響，房屋交付下跌，令銷售物業已確認收入和溢利減少；對物業項目計提的減值撥備增加；人民幣兌美元貶值引致匯兌虧損；及投資物業公平值錄得虧損。